工業(yè)軟件是數(shù)字工廠的核心，核心工業(yè)軟件年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%

  IDC的預(yù)測(cè)報(bào)告中提到，從2022年到2027年，中國制造業(yè)整體IT市場(chǎng)規(guī)模將從8012.9億增長(zhǎng)到17189.9億人民幣，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率16.5%。其中，隨著標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交付的比例提升，軟件占比將從20.1%逐步提升到22%。

  IDC預(yù)測(cè)，中國核心工業(yè)軟件（包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件，不含咨詢和實(shí)施服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的273.6億元人民幣增長(zhǎng)到2027年的579.6億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。

  幾年前中國工業(yè)軟件市場(chǎng)中設(shè)計(jì)研發(fā)只有5%的滲透率，隨著中國廠商的產(chǎn)品更新和市場(chǎng)布局，這個(gè)市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)達(dá)到12%到15%之間。未來市場(chǎng)的滲透率還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

  除并購加劇外，工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展還呈現(xiàn)五大趨勢(shì)

  趨勢(shì)一、MES產(chǎn)品輕重兩級(jí)分化，市場(chǎng)與行業(yè)共振。

  一方面輕量級(jí)SaaS MES服務(wù)成長(zhǎng)型的制造企業(yè)，可以快速的低成本交付。另外一方面，對(duì)于集團(tuán)、復(fù)雜制造企業(yè)來說，重量級(jí)的行業(yè)MOM也在不斷涌現(xiàn)；三、汽車整車、新能源、半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)較快，未來也會(huì)和行業(yè)保持同頻共振。

  趨勢(shì)二、研發(fā)域工業(yè)軟件支撐“全棧自研”、“軟硬一體”的正向研發(fā)。

  由于投資環(huán)境回歸理性，企業(yè)對(duì)盈利要求提高，以汽車行業(yè)為例，研發(fā)端工業(yè)軟件過去幾年有一個(gè)明顯的變化，某車企從發(fā)布第一款車到交付只有三年時(shí)間，這在過去不可能實(shí)現(xiàn)。成熟車企把新車的發(fā)布過程從過去2-3年提高到18個(gè)月。整個(gè)研發(fā)端出現(xiàn)三大趨勢(shì)：1、設(shè)計(jì)、仿真一體化；2、微觀電子設(shè)計(jì)、宏觀物理仿真一體化；3、軟件生命周期、硬件生命周期一體化。

  近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)理事長(zhǎng)李豐軍介紹，目前算法大幅度縮短新車的研發(fā)周期，過去新車型研制需要36個(gè)月，現(xiàn)在幾乎每家車企18到24個(gè)月就可以誕生一個(gè)新車型。他表示，汽車軟件主要分為嵌入式軟件和工業(yè)軟件，對(duì)于中國汽車的新四化起到非常關(guān)鍵作用。

  趨勢(shì)三、全球工業(yè)軟件廠商并購趨勢(shì)加強(qiáng)。

  2024年1月16日，EDA及半導(dǎo)體IP大廠新思科技和工業(yè)軟件大廠Ansys正式宣布，雙方已經(jīng)就新思科技收購Ansys事宜達(dá)成了最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議條款，Ansys股東每股股票將獲得197.00美元現(xiàn)金和0.3450股新思科技普通股，按2023年12月21日新思科技普通股的收盤價(jià)計(jì)算，該收購總價(jià)值約為350億美元，預(yù)計(jì)交易在2025年上半年完成。

  IDC認(rèn)為這次體現(xiàn)就是微觀電子和宏觀仿真的一體化趨勢(shì)。新思科技全球總裁兼首席執(zhí)行官Sassine Ghazi表示：“面對(duì)日益增長(zhǎng)的系統(tǒng)復(fù)雜性，人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統(tǒng)等主流趨勢(shì)的發(fā)展需要更高的計(jì)算性能和效率。新思科技EDA解決方案與Ansys仿真分析技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，將讓我們能夠提供全面、強(qiáng)大和無縫集成的從芯片到系統(tǒng)的創(chuàng)新范式，幫助各行各業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)開發(fā)能力的最大化。”

  趨勢(shì)四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)回歸理性，利潤至上。

  去年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商上市難度陡增，今年廠商開始重新思考和調(diào)整業(yè)務(wù)布局。IDC預(yù)計(jì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及應(yīng)用解決方案市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率18.5%，廠商從追求規(guī)模增長(zhǎng)向追求利潤轉(zhuǎn)變。

  趨勢(shì)五、IT/OT服務(wù)商之間的融合重構(gòu)工業(yè)軟件生態(tài)。

  整個(gè)市場(chǎng)的并購在加快，高估值企業(yè)加速向下吞并市場(chǎng)。以往是大魚吃小魚，現(xiàn)在開始大魚吃中魚，甚至大魚吞并大魚。此外，中國市場(chǎng)IPO收緊，收購機(jī)會(huì)變多。如果頭部廠商抓住機(jī)會(huì)，可以通過收購快速提升市場(chǎng)集中度。